Agentivo

Qué

Agentive es un espacio de trabajo centrado en auditoría para solicitar, validar y probar evidencia de auditoría con clientes. Está diseñado para equipos de auditoría, desde firmas regionales más pequeñas hasta firmas nacionales más grandes, y se centra en gestionar solicitudes de clientes, revisar documentos cargados y completar procedimientos de prueba en un solo lugar.

El producto parece estar posicionado como una plataforma diseñada específicamente para solicitudes de auditoría y evidencia, en lugar de una herramienta general de colaboración. Según la página, su flujo de trabajo principal comienza cuando se actualiza una solicitud del cliente; luego utiliza IA para revisar los documentos enviados frente a los requisitos, realizar pruebas y análisis, solicitar seguimiento cuando aparecen discrepancias y apoyar la revisión del auditor con citas vinculadas a los documentos fuente.

Funcionalidades

• Gestión de solicitudes de clientes: Centraliza solicitudes del encargo, tareas y pruebas para que auditores y clientes puedan trabajar desde un único espacio de trabajo específico para auditoría.
• Validación con IA de la evidencia cargada: Revisa documentos en tiempo real frente a los requisitos establecidos, como detalles de muestras y montos del balance de comprobación, para identificar brechas con mayor anticipación.
• Pruebas y análisis automatizados: Utiliza el plan de pruebas de una firma, indicaciones en lenguaje natural y comparación de documentos para completar pruebas de procedimientos de auditoría y generar análisis rápidamente.
• Citas vinculadas a la fuente: Conecta los detalles generados con los documentos fuente con un clic, lo que ayuda a los revisores a verificar conclusiones con mayor eficiencia.
• Alertas de seguimiento al cliente: Solicita a los clientes que expliquen discrepancias o carguen documentos corregidos, lo que ayuda a reducir los intercambios manuales.
• Visibilidad del encargo y registros: Proporciona actualizaciones de estado, registros de actividad y resúmenes por correo electrónico configurables para que tanto auditores como clientes puedan seguir el progreso del encargo.

Consejos útiles

• Evalúa qué tan fielmente la plataforma puede reflejar el plan de pruebas y los estándares de evidencia de tu firma, ya que el valor de las pruebas basadas en IA depende de una metodología de auditoría bien definida.
• Haz una prueba piloto en procedimientos repetitivos como cuentas por cobrar, pruebas de gastos, procedimientos de nómina o reconocimiento de ingresos, donde los ciclos de solicitud y revisión son frecuentes.
• Confirma cómo revisan los auditores las excepciones y cómo anulan los resultados automatizados, especialmente en encargos que requieren un juicio significativo más allá de la comparación de documentos.
• Usa los registros de actividad y las vistas de estado para establecer una asignación más clara de responsabilidades entre el cliente y los miembros del equipo de auditoría, lo que puede mejorar los tiempos de respuesta en la recopilación de evidencia.
• La página destaca la validación con IA y la velocidad de las pruebas, pero no describe por completo la gobernanza de datos, el alcance de la implementación ni las integraciones del sistema, por lo que esas áreas requerirían una evaluación aparte.